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腾讯加入亚洲科技公司发债潮
(博讯北京时间2018年1月12日 转载)
    
    随着市值的不断扩大,近来已有多家亚洲科技公司增加发债,中国互联网巨头腾讯成为其中最新一家。该公司本周为其规模50亿美元的债券进行了定价,这是其迄今规模最大的发债交易。
    
    图片来源:BLOOMBERG NEWS


    随着市值不断扩大,近来已有多家亚洲科技公司增加发债,中国互联网巨头腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)本周涉足债券市场,成为其中最新一家。
    
    腾讯对其总规模50亿美元的5年期、10年期和20年期美元计价债券进行了定价,这是该公司迄今规模最大的发债交易。腾讯旗下拥有广受欢迎的即时通讯服务微信(WeChat),该公司也是全球最大的视频游戏发行商之一。
    
    总部位于深圳的腾讯上一次发债还是在三年前左右。当时该公司将10年期债券的收益率定为3.8%,较同期美国国债收益率高2.05个百分点。而这一次,该公司的发债成本有所下降,其10年期债券收益率定为3.595%,较同期美国国债收益率高1.05个百分点。
    
    由于投资者需求强烈,腾讯得以将本次发行的20年期债券的年收益率定在4%以下水平,由此锁定较低的长期利率。据一位参与此次交易的银行人士称,腾讯本次发行的5年期浮动利率债券的定价较3个月伦敦银行同业拆息(London Interbank Offered Rate, 简称libor)高0.6个百分点。该Libor基准利率最新报1.7%。
    
    在腾讯发债约一个月前,中国电商巨头阿里巴巴集团(Alibaba Group, BABA)发行了70亿美元债券,期限从五年半到40年不等。根据Dealogic的数据,去年发行了债券的其他亚洲科技公司还包括百度(Baidu Inc., BIDU)和联想集团有限公司(Lenovo Group Ltd., 0992.HK, 简称﹕联想集团)。
    
    据一位知情人士称,和阿里巴巴发债时的情况类似,腾讯也获得了美国投资者的良好回应,在大约420亿美元的认购中有将近一半来自美国投资者。
    
    腾讯此次发行的债券料从穆迪(Moody’s)获得A2评级,较阿里巴巴的债券低一档。
    
    腾讯此前与亚洲、欧洲和美国的投资者进行了为期两天的推介会,负责安排的银行有14家,包括德意志银行(Deutsche Bank AG)、美银美林(Bank of America Merrill Lynch)汇丰控股(HSBC Holdings PLC)。
    来源:华尔街日报
     (博讯 boxun.com)
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